«Desde ese día, hace casi once años, hemos sido inseparables. Nos amamos. Lo compartimos todo, o casi todo. Todo menos el sexo». Caroline es una bailarina que sueña con el día en que se acueste con su alma gemela, su compañero de baile Ruben. Mientras espera a que se decida, fantasea con el momento en que lo hagan por primera vez. Un fin de semana en Burdeos, donde vive su familia, conoce a Madhi. Su fascinante y poderosa piel oscura la llevará más allá de unos simples pasos en la pista de baile. La arrastrará a un intenso torbellino de deliciosas sensaciones para, finalmente, hacer realidad su mayor sueño. Puede que a Ruben lo que le faltase fuera una motivación extra: un vals a tres tiempos.