Han pasado seis semanas desde que los ángeles del apocalipsis descendieron para demoler el mundo moderno. Las pandillas callejeras gobiernan el día mientras que el miedo y la superstición gobiernan la noche. Cuando los ángeles guerreros se van con una niña indefensa, su hermana Penryn, de diecisiete años, hará cualquier cosa para recuperarla. Cualquier cosa, incluso hacer un trato con un ángel enemigo. Raffe es un guerrero que yace destrozado y sin alas en la calle. Después de eones de librar sus propias batallas, se encuentra siendo rescatado de una situación desesperada por una adolescente medio muerta de hambre. Viajando a través del oscuro y retorcido norte de California, solo se tienen el uno al otro para sobrevivir. Juntos, viajan hacia la fortaleza de los ángeles en San Francisco, donde Penryn arriesgará todo para rescatar a su hermana, y Raffe se pondrá a merced de sus mayores enemigos para tener la oportunidad de recuperarse.