Es octubre, y los eventos del verano que ya ha desaparecido dejaron a Otis solo. Su matrimonio con Sally nunca había funcionado, y aunque iba en contra de sus creencias, estaba aliviado por su finalización. Además, por fin tenía el tiempo que necesitaba a solar para trabajar en el libro que llevaba intentando escribir desde hacía años. Todo el mundo ha vuelto a la ciudad, y la soledad en el Mar del Norte es el sitio perfecto para empezar su nueva vida. Sin embargo, cuando el escritor Frederik Gray le invita a almorzar, Otis accede a ello. Su extraña amistad empezará a desarrollarse y poco después, Otis empezará a sentir algo que nunca antes ha experimentado; algo que cambiará su mundo. “—Se acabó, —dijo. —No nos volveremos a ver. A partir de ahora, nos evitaremos. —Ok, —contestó Frederick. —Con una condición. Un abrazo de despedida. —Esto es de locos, —dijo Otis y negó con la cabeza. —Ven aquí, —dijo Frederick con voz profunda. Otis quería mostrarle su reticencia y luchó contra el abrazo. Frederick lo acercó a él y entonces Otis lo sintió: el olor de su piel. Comenzó a balancearse desde lo más profundo. Había algo en su pecho y en sus labios que quería quedarse, algo que quería acercarse, estar mucho más cerca. Se inclinó hacia el pecho de Frederick y fue lo más agradable que jamás había sentido. Estaba mareado y a punto de desmayarse.”