Se trata de uno de los relatos centrados en el ambiente que Fitzgerald mejor conocía. Unos jóvenes universitarios están esperando a Ellen, la beldad de la facultad, para ir a una fiesta, pero Ellen se retrasa. De hecho, se escapa por la puerta de atrás de donde vive, y los jóvenes intentan seguirla, pero en vano. Sin embargo, tienen un golpe de suerte y la encuentra saliendo de un automóvil. Su acompañante es Joe Varland, alguien malcarado, cínico, provocador y violento.

El caso es que Ellen parece estar completamente fascinada por este individuo, y el narrador, Jack, tiene la intuición de que algo diabólico hay en ese hombre, algo entre vampírico e hipnótico, y que tiene que hacer todo lo posible para que esa ligazón se rompa y Ellen quede libre.