La elección del nuevo Guardián de la Línea se ve empañada por una cadena de acontecimientos que se suscitan en la escuela. Un grupo de enmascarados, transforma mágicamente a un maligno rottweiler en Júpiter, y este comienza a mostrar un comportamiento extraño; sus ojos se tornan rojizos y adquieren una expresión maligna, expulsando pulgas nocivas hacia las personas que, al ser tocadas por el Mal, atacan peligrosamente al personal académico. Christian se enfrenta a Salvador, decidido a liquidar a su mascota para acabar con el problema, sin sospechar que la verdadera amenaza se debe a la presencia de Belcemón, una criatura de la oscuridad que se transforma en distintos tipos de perros con poderes mágicos, convirtiendo a sus víctimas en esclavos del mal.